银监会最新数据显示,截至二季度末,银行业金融机构涉农贷款(不含票据融资)余额22.5万亿元,同比增长16.6%;用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业…

“小微贷”曾被国有大行视为“鸡肋”,唯中小银行在此业务上寻求差异化竞争。然而随着监管层对银行贷款投放的导向逐渐向中小企业倾斜,中小企业的春天正一步步来临。来自银监会的数据显示,截止到2013年7月末,全国小微企业贷款余额达16.5万亿元,占全部贷款余额的22.5%,比各项贷款增速高6.3个百分点,如今的“小微贷”市场已成为包括大行在内所有商业银行竞相角逐的战场。

“现在银行主动找上门为我们服务,放款快、效率高、利率低,以前都是我们去敲银行的门,还屡次碰壁……”小微企业主及个体工商户对融资环境的改变有切身的感受。

银监会最新数据显示,截至二季度末,银行业金融机构涉农贷款(不含票据融资)余额22.5万亿元,同比增长16.6%;用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额19.1万亿元,同比增长16.9%,贷款增速均高于同期各项贷款平均增速。

起步较晚的大行,凭借其网点优势,仍然轻松名列贷款余额榜单前几位

如今,银行行长到田间地头、菜场小巷已经成为一种现象。这一变化的背后是国家政策的引导,同样离不开以国有行为代表的商业银行对普惠金融政策的有力执行。

《第一财经日报》记者梳理上市银行中期业绩报发现,从国有银行到股份制银行,小微贷款和涉农贷款增量与增速均呈现小幅增长态势。

记者 曹 蓓

9月27日,在中国建设银行总行的号召下建行上海市分行针对小微企业、个体经营者融资难点,给出新金融“建行模式”下的普惠金融解决方案,集中发布“个体工商户经营快贷”、“惠抵贷”等创新产品。

银行支小业务增长

尽管对于1000多万户的小微企业来说,跨过融资门槛的不过是不足十分之一的幸运儿。但是从监管层频出的政策导向和银行的报表数据来看,小微企业正一步步朝春天迈进。

不单单是建行一家国有大行在行动,从财报上看,几家国有大型商业银行已经阶段性完成“小微企业贷款增长30%以上”的要求。截至今年上半年末,工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%;农行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1365亿元,增速36.45%;建行普惠金融贷款余额较2018年年末增加2210.47亿元,增速超过36%。

国有大行方面,农行中报显示,小微企业贷款余额9112.02亿元,较上年末增加979.01亿元,增速12.0%,高于全行贷款增速4.7个百分点,占全行所有贷款比重为11.6%,比年初提升0.3个百分点。中行上半年中型企业和“中银信贷工厂”模式小型企业贷款增速比公司贷款整体增速分别高1.13和5.65个百分点。涉农贷款余额同比增长9.3%,连续五年高于客户贷款平均增速。

银监会近日发布《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》,首次将小微企业贷款覆盖率、小微企业综合金融服务覆盖率和小微企业申贷获得率纳入监管体系,并将对银行按月进行监测、考核和通报。《指导意见》中对完成考核目标的银行提供了鼓励措施,而且适度提高了对银行小微企业不良贷款的容忍度。

政策引导

“建行在战略层面确实将小企业视为经营转型的重点,在信贷安排上有意向小企业倾斜。”建设银行行长张建国说。截至2014年6月末,建行小微企业贷款余额超过1万亿元,授信客户24万户,并为300万户小微企业提供结算、理财、咨询等服务。近三年小微企业贷款新增连续实现“两个不低于”,累计为54万户小微企业提供信贷资金2.5万亿元。

银监会数据显示,截至2013年7月末,全国小微企业贷款余额16.5万亿元,占全部贷款余额的22.5%,较年初增加1.6万亿元,比去年同期多增3533.3亿元,比各项贷款增速高6.3个百分点,继续实现“两个不低于”目标;全国小微企业贷款户数1302.2万户,较去年同期增长14%。

小微企业融资环境的改善首先得益于国家政策的引导,从年初的《政府工作报告》开始就对小微企业贷款做了明确的要求。2019年的《政府工作报告》首次对银行业发放小微企业贷款设定定量目标,明确要求“今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上”。

在股份制银行方面,各银行也在加紧争夺小微金融市场,小微业务均有不同幅度增长。截至6月末,浦发银行中小企业表内外授信总额16086.67亿元,授信客户数50703户,表内贷款总额9870.67亿元;与去年年末相比,中小企业表内外授信业务增长9.34%,授信客户数增长2.24%,表内贷款余额增长3.76%。民生银行上半年小企业贷款4096.11亿元,占企业贷款比重66.35%,小微客户数235.89万户;上半年累计投放小微贷款2154.90亿元,小微存款余额超2500亿元,比上年末增长16.79%。招行小企业存款余额2859.30亿元,较年初增长1.03%,小企业贷款占境内企业贷款比重为23.63%,小微贷款3281.08亿元,占总贷款份额的13.55%。截止到6月末,该行小企业客户44.68万户,小微客户119.15万户,较上年末分别增长12.75%和29.89%。中信银行小企业金融贷款余额1288.45亿元,比上年末增加116.92亿元,增长9.98%;小企业金融客户共计31308户,比上年末增加3687户,户均贷款余额412万元。平安银行小企业贷款余额1003亿元,较年初增幅15%。

各家银行也在监管层的驱动下,在净息差不断缩水的压力下,开始了小微企业贷款在这一领域的征战。曾经对小微贷不屑一顾的大行在目光转向这一领域后仍然以绝对的数量优势排在榜单的前几位。而以小微贷著称的民生银行和招行暗战不断,北京银行也“小行不小”,小微贷款余额超过了多家股份制银行。

近期,一系列支持实体经济融资的政策措施也陆续出台。8月17日,央行发布〔2019〕第15号公告称,通过推动报价方式更加市场化、增加5年期以上期限品种、扩大报价行范围等措施改革完善LPR形成机制,进一步疏通货币政策传导渠道,推动实际贷款利率降低。

“三农”服务信息报告呈现不足

大行稳步前行:

8月31日,国务院金融稳定发展委员会第七次会议提出,鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本,真正落细落实尽职免责条款,有效调动金融机构业务人员积极性,加大对实体经济、小微企业的支持力度。

《第一财经日报》记者查阅16家上市银行中报发现,除农行外,其他商业银行中报鲜有对“三农”业务量和业务模式的信息。

工行居首 交行次之

央行近日明确,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

中报显示,农行上半年新增贷款5127.21亿元,贷款投放优先满足“三农”和县域金融需求,重点投向现代农业、新型城镇化建设和新型农业经营主体。截止到6月末,农行农户贷款1621.20亿元,较上年末增加152.67亿元,增长10.4%;县域和小微企业贷款增速分别高于全行平均0.8个百分点和5.1个百分点,国家级、省级农业产业化龙头企业服务覆盖面分别达到81.4%和57.4%,“金穗通惠农”工程行政村覆盖面达到66.2%。

起步较晚的大行,凭借其网点优势,仍然轻松名列贷款余额榜单前几位。“但是大行所面临的小微企业客户,往往是大企业的子公司或者附属单位,是小微企业中的大企业,因此所面临的风险是和主要以小微企业为客户的民生银行不同的”,业内人士称。

此外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

作为主要涉农商业银行,农行在三农事业部组织架构上进一步完善。今年以来,农行调整组织架构,将农村产业金融部改建为农村产业与城镇化金融部,并将全行“三农”产品创新研发职能划转三农政策与规划部,并改建为三农政策与业务创新部。将“三农”信贷管理和审批职能分解到信用管理部和信用审批部,成立“三农信用管理中心”和“三农信用审批中心”,形成了六大“三农”中后台管理中心。

截至2013年6月末,工行小微企业贷款余额已达1.82万亿元,占同期各项贷款的20.7%,居于小微企业贷款余额榜单的第一位。其中,单户融资在3000万元以下的小微企业贷款由2005年末的1436亿元增长到2013年6月末的1.14万亿元,年均增长31.81%,比同期各项贷款平均增速高出17.4个百分点。

据悉,此次降准将释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元,将有效增加金融机构支持实体经济的资金来源,还能降低银行资金成本每年约150亿元。

在三农方面,建行在全国同业中率先创新了新农村建设贷款、小额农户贷款、林权抵押贷款、农业订单贷款、农民工特色银行卡等十余个系列产品。

交行超越了建行和农行,居榜单次席。交行今年中报称,截至报告期末,交行中小微企业贷款余额达人民币12106.51亿元,较年初增长8.79%,增量占全部贷款增量的38.51%,余额占比较年初提高0.61个百分点。

“通过银行传导可以降低贷款实际利率,定向降准进一步促进服务基层的城市商业银行加大对小微、民营企业的支持力度。这一系列举措都反映了监管层支持实体经济融资和发展、稳定经济增长的政策意图。”有分析指出。

此外,商业银行通过组建或与村镇银行合作等方式下沉农村金融服务,业务增长显著。以中行为例,截至6月末,中银富登村镇银行已设立54家村镇银行和19家支行。存款余额73.17亿元,比上年末增长22.89%。贷款余额76亿元,比上年末增长56.6%。不良贷款率0.7%。服务客户28.5万户,比上年末增长55%。

建行半年报显示,截至6月末,按照2011年工业和信息化部等四部门联合下发的中小企业划型标准,该行小微企业贷款余额7502.58亿元,客户数达到77074户。农行上半年小微企业贷款余额7421.28亿元,较上年末增加859.44亿元,增幅13.1%,高于农行各项贷款增速5.1个百分点。共22万户小微企业获得贷款,比年初增加6.7万家。

银保监会副主席周亮近日在国务院政策例行吹风会上透露,截至今年6月末,全国小微企业贷款余额达35.6万亿元,其中普惠型小微企业的贷款余额达10.7万亿元,增速达14.27%,比各项贷款增速高7.14个百分点。

中行在中报中称,“中银信贷工厂”模式下小企业人民币贷款比上年末增长20.46%,比境内人民币公司贷款平均增幅高约17个百分点。中行行长李礼辉在业绩发布会上透露,中国银行信贷小企业人民币贷款所占的比重为5.42%,提高了0.6个百分点。

银保监会披露的数据显示,今年上半年,新发放普惠型小微企业贷款利率是6.82%,比2018年全年平均利率水平下降0.58个百分点。通过减免信贷相关费用,相关融资成本下降了0.57个百分点,小微企业融资综合成本下降超过1个百分点。

中小行硝烟不断:

银行发力

招行民生争夺头名

小微企业融资环境的改善同样离不开以国有行为代表的商业银行对普惠金融政策的有力执行。建行上海市分行自2017年起就制订了“普惠金融行动方案”,成立专业化服务团队,不断研发创新契合小微经营特点的产品和服务,使其成为唯一连续两年荣获上海市政府“小微企业融资”最高奖项的国有银行。

以小微贷为特色的民生银行在今年上半年仍保持不错的成绩。该行中报称,2013年上半年,民生银行加快实施小微业务流程再造,在分行推进集中营销的小微业务新模式,小微金融在转型中加快发展。截至2013年6月末,民生银行小微企业贷款余额达到3860.25亿元,比上年末增加690.74亿元,月均增长过百亿元,增幅21.79%。2013年上半年,民生银行小微客户新增46.38万户,总户数达145.61万户。

近年来,随着数字技术、互联网技术的迅猛发展,科技与金融加速融合创新。建行上海市分行借助新兴科技力量,努力破解小微企业融资难题,陆续推出“建行惠懂你”APP、小微快贷、云税贷、抵押快贷和云电贷等多项服务小微企业的特色产品,为1.6万余户小微企业提供了流程简、成本低的融资服务。

但是在多项指标上,招行都超越了民生居于上市股份制银行的首位。截至6月末,招行“两小”(即小企业和小微企业)贷款余额合计5253.14亿元,同口径下比年初增加1477.64亿元,增幅39.14%,占境内一般性贷款的比重为28.95%,占比较年初提升6.36个百分点。

据悉,本次发布的“个体工商户经营快贷”是该行运用互联网思维和大数据技术,按照“批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化控险、综合化服务”的普惠金融“五化”模式打造的首款个人经营性贷款产品。该产品无需提供抵质押担保,一定金额以下,可直接发放至个人账户,无需开立单位结算账户,助力广大个体工商经营者轻松迈出创业第一步。

中信银行上半年小微企业贷款余额2501.08亿元,比上年末增加378.9亿元,增长17.85%,增速明显超过全行各项贷款增速。

上海市松江区岳阳街道豫炘服装店是该产品的首批试用客户之一,他使用“建行惠懂你”APP全流程线上操作,短短几分钟就申请到了143万元的信用贷款额度,立即支用了50万元,解决了店里资金周转的难题。

截止到今年上半年底,华夏银行小企业客户总量超过21万户,贷款客户超过1.7万户,贷款余额超过1500亿元,增量高于上年同期,增速高于全部贷款增速7.9个百分点。

本次发布的另一款产品“惠抵贷”是以住房、商铺和标准工业厂房抵押为主要担保方式,为具有一定资产积累的小微企业主发放的流动资金贷款,包括惠抵住房贷、惠抵商铺贷和惠抵厂房贷三大系列产品。额度最高可达1000万元,期限最长可达10年。上海中晁工程建设有限公司老板张子康是“惠抵商铺贷”的首位受益客户,为其解决了200万元的材料款和员工工资所需。

北京银行作为城商行,在小微贷方面似乎并不甘落于股份银行之后。截止到今年6月,北京银行小微贷余额达到1489亿元,增幅17%,高于全行业贷款平均增速7个百分点。这一成绩超过了光大银行、平安银行、和兴业银行。

不单单是建行,几家国有大型商业银行都在践行普惠金融政策。从各行的中报来看,工行、农行、建行已经阶段性完成“小微企业贷款增长30%以上”的目标。

截至2013年上半年末,光大银行小微贷款余额1333.24亿元,较2012年末增加23.3%,小微客户75.25万户,较2012年末增加逾7万户;平安银行小微贷款余额732.07亿元,较年初增长31.12%。平安银行报告称,上半年小微增量占全行总贷款增量的比重为27%,这一占比低于民生和招行前一阶段的水平。目前小微贷款占比已经从年初的7.75%提高至9.31%;兴业银行截止到报告期末,小企业客户总数为20.17万户。较期初增长1.8万户,增长9.8%,贷款余额667.09亿元,较期初增长33.5%。

截至今年上半年末,工行普惠型小微企业贷款余额为4402.38亿元,比年初增加1301.24亿元,增长42%。2019年上半年累放贷款平均利率4.53%,比2018年全年下降0.42个百分点。

此前有媒体报道称,浦发银行中小企业业务经营中心总经理汪素南在上海透露:按照工信部统计口径,2013年上半年浦发银行小企业贷款(不包括个人经营性贷款)的余额、增量、增幅三项指标均居民生、招商等12家同类股份制商业银行中首位,上半年增幅为26.85%,小企业贷款余额约3400亿元。

农行2019年上半年积极推进普惠金融数字化转型。截至2019年6月末,普惠型小微企业贷款余额5109.17亿元,较上年末增长1364.89亿元,增速达36.45%,高于全行贷款增速27.65个百分点;有贷客户数94.69万户,比上年末增加22.37万户。

小微贷不良率:

建行今年上半年围绕缓解小微企业“融资难、融资贵”问题,丰富产品供给,拓展服务内涵。截至6月末,普惠金融贷款余额8311.22亿元,较上年末新增2210.47亿元;普惠金融贷款客户数122.59万户,较上年末新增20.79万户。

民生仍为最低

在上市银行整体不良贷款上升的大背景下,小微贷的资产质量更令人担忧。

已公布这一数据的几家上市银行中,民生银行最低。民生银行半年报称,2013年上半年,面对小微企业经营压力大、风险逐步暴露的形势,民生银行小微金融持续提升售后服务水平,强化后督体系建设,主动进行风险预警,加大不良资产处置力度,有效遏制了不良率攀升的态势,截至2013年6月末,小微贷款不良率控制在0.47%,处于较低水平。

平安银行小微贷款资产质量持续改善,不良率为0.87%,较年初下降0.37个百分点。

中信银行小微企业不良贷款余额43.34亿元,不良贷款率1.73%,比上年末提高了0.14个百分点。

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